中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告2017(摘要)
2016年是我國“十三五”開局之年，是全面建成小康社會的決勝年，更是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。再生資源回收行業(yè)作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，注重貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念，從源頭上減少能源消耗和環(huán)境污染，再生資源回收率和利用水平不斷提高。
一、行業(yè)發(fā)展基本狀況
2016年是我國“十三五”開局之年，是全面建成小康社會的決勝年，更是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。再生資源回收行業(yè)作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，注重貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念，從源頭上減少能源消耗和環(huán)境污染，再生資源回收率和利用水平不斷提高。
(一)總體分析
2016年初，長期疲軟低迷的國際大宗商品價格開始反彈，國際期貨市場鐵礦石、鋼鐵等原料價格回暖上升，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營逐步向好，采購廢鋼鐵數(shù)量較往年增長，推動了廢鋼價格大幅上漲。廢鋼回收企業(yè)紛紛恢復(fù)業(yè)務(wù)，建立新的回收站點(diǎn)和加工配送中心。此外，廢有色金屬、廢紙的價格也一路上升，回收企業(yè)和利用企業(yè)的市場交易變得頻繁活躍，打破了近年來再生資源回收量小幅下降或增長緩慢的趨勢，從業(yè)人員銳減的態(tài)勢得到扭轉(zhuǎn)，回收行業(yè)正在逐步擺脫效益低迷的發(fā)展態(tài)勢。全國再生資源回收企業(yè)數(shù)量約為10萬多家，回收行業(yè)從業(yè)人員約為1500多萬人，雖然專職回收人員數(shù)量有所下降，但兼職回收人員數(shù)量呈上升趨勢。
1.回收總量基本情況
截至2016年底，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢汽車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大類別的再生資源回收總量約為2.56億噸，同比增長3.7%。其中，增幅最大的是廢電池，同比增長20%。
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序號 |
名 稱 |
單位 |
2015年 |
2016年 |
同比增長% |
|
1 |
廢鋼鐵① |
萬噸 |
14380 |
15130 |
5.2 |
|
|
大型鋼鐵企業(yè) |
萬噸 |
8330 |
9010 |
8.2 |
|
|
其他行業(yè) |
萬噸 |
6050 |
6120 |
1.2 |
|
2 |
廢有色金屬② |
萬噸 |
876 |
937 |
7.0 |
|
3 |
廢塑料 |
萬噸 |
1800 |
1878 |
4.3 |
|
4 |
廢紙 |
萬噸 |
4832 |
4963 |
2.7 |
|
5 |
廢輪胎 |
萬噸 |
501.6 |
504.8 |
0.6 |
|
|
翻新 |
萬噸 |
28.6 |
28.8 |
0.7 |
|
|
再利用 |
萬噸 |
473 |
476 |
0.6 |
|
6 |
廢棄電器電子產(chǎn)品 |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量 |
萬臺 |
15274 |
16055 |
5.1 |
|
|
重量 |
萬噸 |
348 |
366 |
5.2 |
|
7 |
報廢汽車 |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量 |
萬輛 |
277.5 |
300.6 |
8.3 |
|
|
重量 |
萬噸 |
871.9 |
721.3 |
-17.3 |
|
8 |
廢舊紡織品 |
萬噸 |
260 |
270 |
3.8 |
|
9 |
廢玻璃 |
萬噸 |
850 |
860 |
1.2 |
|
10 |
廢電池（鉛酸除外） |
萬噸 |
10 |
12 |
20.0 |
|
11 |
合計（重量） |
萬噸 |
24729.5 |
25642.1 |
3.7 |
注①：2013年以前公布的廢鋼鐵回收量數(shù)據(jù)主要是大型鋼鐵企業(yè)的數(shù)據(jù)，自2014年起，將中小型鋼鐵企業(yè)回收的廢鋼鐵、鑄造和鍛造行業(yè)使用的廢鋼鐵數(shù)量納入統(tǒng)計范圍。
注②：2013年以前公布的廢有色金屬回收量中沒有統(tǒng)計熱鍍鋅渣、鋅灰、煙道灰、瓦斯泥灰中廢鋅的相關(guān)數(shù)據(jù)，自2014年起，將從熱鍍鋅渣、鋅灰、煙道灰、瓦斯泥灰中回收的廢鋅數(shù)量納入統(tǒng)計范圍。
2.回收總值基本情況
2016年，我國十大品種再生資源回收總值為5902.8億元，受大宗商品價格上漲影響，主要再生資源品種價格持續(xù)走高，同比增長14.7%。其中廢電池增幅最大，同比增長34.1%;只有報廢汽車出現(xiàn)了下降，同比下降11.4%。
表2 2015-2016年我國主要再生資源類別回收價值表
|
序號 |
名 稱 |
2015年 |
2016年 |
同比增長% |
|
1 |
廢鋼鐵 |
1984.4 |
2042.6 |
2.9 |
|
2 |
廢有色金屬 |
1395.6 |
1829.0 |
31.1 |
|
3 |
廢塑料 |
810 |
957.8 |
18.2 |
|
4 |
廢紙 |
642.7 |
744.5 |
15.8 |
|
5 |
廢輪胎 |
65.1 |
70.5 |
8.3 |
|
6 |
廢棄電器電子產(chǎn)品 |
78.3 |
94.4 |
20.6 |
|
7 |
廢舊紡織品 |
7.54 |
8.6 |
14.1 |
|
8 |
報廢汽車 |
122.1 |
108.2 |
-11.4 |
|
9 |
廢玻璃 |
21.3 |
22.4 |
5.2 |
|
10 |
廢電池（鉛酸除外） |
18.5 |
24.8 |
34.1 |
|
11 |
回收總值 |
5145.54 |
5902.8 |
14.7 |
3.主要品種進(jìn)口基本情況
2016年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙四大類別的再生資源共進(jìn)口3990.4萬噸，同比下降2.8%。其中降幅最大的是廢有色金屬，同比下降8.5%。
表3 2015-2016年我國主要再生資源進(jìn)口情況表
|
序號 |
名稱 |
單位 |
2015年 |
2016年 |
同比增長% |
|
1 |
廢鋼鐵 |
萬噸 |
233 |
216 |
-7.3 |
|
2 |
廢有色金屬 |
萬噸 |
576.7 |
527.5 |
-8.5 |
|
3 |
廢塑料 |
萬噸 |
735.4 |
734.7 |
-0.1 |
|
4 |
廢紙 |
萬噸 |
2928 |
2849.8 |
-2.7 |
|
5 |
合計（重量） |
萬噸 |
4104 |
3990.4 |
-2.8 |
備注：1、廢有色金屬進(jìn)口是指含鋁廢料、含銅廢料、含鋅廢料。
2、我國進(jìn)口廢有色金屬實(shí)物量按36%的比例折算。
(二)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1.龍頭企業(yè)競爭力逐步增強(qiáng)
近年來，互聯(lián)網(wǎng)介入再生資源回收領(lǐng)域，裝備技術(shù)升級改造加快，新環(huán)保法頒布實(shí)施，對再生資源回收行業(yè)的要求不斷提高，中小型企業(yè)原有的渠道優(yōu)勢逐漸削弱，經(jīng)營成本壓力越來越大，為行業(yè)提供了大量并購機(jī)會。在兼并重組浪潮中，葛洲壩、格力電器、格林美等行業(yè)龍頭企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍逐漸豐富，經(jīng)營范圍拓展到了廢棄電器電子產(chǎn)品、廢塑料、廢鋼鐵、報廢汽車、廢電池等品種的回收利用，處理方式由分揀、初加工向深加工方向延伸。在開拓國內(nèi)市場的同時，格林美、啟迪桑德等上市公司將目光投向海外，越來越關(guān)注國際知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，重視專利技術(shù)的研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)的制定，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力，如啟迪桑德?lián)碛袊鴥?nèi)規(guī)模最大的企業(yè)設(shè)計研發(fā)團(tuán)隊;格林美已經(jīng)擁有300余項專利，并參與制定了100多項國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.以兩網(wǎng)協(xié)同為代表的回收制度改革穩(wěn)步推進(jìn)
國民經(jīng)濟(jì)“十三五”規(guī)劃綱要中明確，健全再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)生活垃圾分類回收與再生資源回收的銜接。商務(wù)部積極配合城鄉(xiāng)住房建設(shè)部推動生活垃圾清運(yùn)網(wǎng)絡(luò)和再生資源回收網(wǎng)絡(luò)兩網(wǎng)銜接工作，支持部分省市開展兩網(wǎng)銜接試點(diǎn)工作，探索上游分類、中游運(yùn)輸、下游處理的系統(tǒng)工程，完善垃圾回收處理設(shè)施，減少垃圾二次分類，在提高再生資源回收利用效率的同時，達(dá)到建立生活垃圾減量化、資源化、無害化處理體系的目的。如北京市大膽改革，將再生資源回收職能由北京市商務(wù)委劃歸北京市市政市容委，由北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)整合全市再生資源回收網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提高回收效率。上海市在長寧區(qū)試點(diǎn)垃圾房改造，將垃圾分類點(diǎn)與再生資源回收站同步建設(shè)，廣州則制定低值回收物的補(bǔ)貼政策，促進(jìn)兩網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。
3.回收行業(yè)創(chuàng)新步伐加快
隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)回收行業(yè)的結(jié)合，回收行業(yè)創(chuàng)新步伐加快。一是具有代表性強(qiáng)、示范推廣性好的回收模式應(yīng)運(yùn)而生，如廈門廢品大叔搭建微信、APP、PC端等再生資源回收交易平臺，服務(wù)于企業(yè)和居民端客戶，提高了再生資源回收交易的便捷性;深圳淘綠自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)回收服務(wù)平臺，推動了傳統(tǒng)回收方式向線上交易服務(wù)+線下分揀的“互聯(lián)網(wǎng)+回收”方式的轉(zhuǎn)變，極大地提高了廢舊手機(jī)的回收效率;二是高效自動化分揀加工技術(shù)及設(shè)施被回收行業(yè)普遍應(yīng)用。如上海燕龍基引進(jìn)廢玻璃自動分揀設(shè)備，大幅提高了分揀效率，實(shí)現(xiàn)了廢玻璃的分揀精細(xì)化;江蘇華宏自主研發(fā)的自動化廢金屬破碎分選系統(tǒng)，提高了加工分選效率，提升了熔煉爐的使用效率，達(dá)到了節(jié)約能源和生產(chǎn)成本的目的。
4.生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度向多品種拓展
生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的核心是通過引導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)者承擔(dān)產(chǎn)品廢棄后的回收和資源化利用責(zé)任，激勵生產(chǎn)者推行產(chǎn)品源頭控制、綠色生產(chǎn)，從而在產(chǎn)品全生命周期中最大限度提升資源利用效率。我國自建立了由電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者繳納處理基金以來，共有5批109家處理企業(yè)年處理“四機(jī)一腦”的能力達(dá)到1.5億臺，回收拆解總量接近3億臺，年均處理量增速達(dá)到58%。為進(jìn)一步推行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，2016年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》，明確生產(chǎn)者承擔(dān)其產(chǎn)品全生命周期的資源環(huán)境責(zé)任，支持電器電子產(chǎn)品、汽車產(chǎn)品、鉛酸蓄電池、飲料紙基復(fù)合包裝等4類產(chǎn)品骨干生產(chǎn)企業(yè)通過開展產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計、使用再生原料、保障廢棄產(chǎn)品規(guī)范回收利用和安全處置、加強(qiáng)信息公開等方式積極推進(jìn)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度。相關(guān)管理部門要不斷完善配套政策法規(guī)體系，逐步形成責(zé)任明確、規(guī)范有序、監(jiān)管有力的激勵約束機(jī)制，推動生產(chǎn)企業(yè)切實(shí)落實(shí)資源環(huán)境責(zé)任，提高產(chǎn)品的綜合競爭力和資源環(huán)境效益。
5.包裝廢棄物回收日益成為熱點(diǎn)
隨著人民生活水平不斷提高和網(wǎng)絡(luò)購物迅速發(fā)展，各種包裝使用量呈井噴式增長，我國每年包裝廢棄物產(chǎn)生量約為4000萬噸。2016年，關(guān)于《推進(jìn)快遞業(yè)綠色包裝工作實(shí)施方案》、《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策陸續(xù)出臺，明確指出要在綠色化、減量化、可循環(huán)等方面取得明顯效果，推動我國包裝產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革，加大研發(fā)投入，提升關(guān)鍵技術(shù)，提高產(chǎn)業(yè)的信息化、自動化和智能化水平，建立和形成綠色生產(chǎn)體系，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)管理水平和國際對標(biāo)率，解決制約包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。企業(yè)層面也陸續(xù)開展了實(shí)質(zhì)性的行動，菜鳥綠色聯(lián)盟公益基金作為我國首個物流環(huán)保基金，專注于解決日趨嚴(yán)重的物流污染現(xiàn)狀，推動快遞包裝創(chuàng)新改良，減少快遞包裝的浪費(fèi)和污染。
(三)各主要品種回收情況分析
1.廢鋼鐵回收情況分析
2016年，我國粗鋼產(chǎn)量80837萬噸，同比增長1.2%;生鐵產(chǎn)量70074萬噸，同比增長0.7%;鋼材產(chǎn)量113801萬噸，同比增長2.3%。由于世界經(jīng)濟(jì)增長乏力，全球貿(mào)易走勢低迷，鐵礦石進(jìn)口價格維持小幅調(diào)整上漲趨勢，鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石102412萬噸，同比增長7.5%。
2016年，我國回收廢鋼鐵為15130萬噸，同比增長5.2%。其中，重點(diǎn)大型鋼鐵企業(yè)回收廢鋼鐵9010萬噸，同比增長8.2%;其他行業(yè)回收廢鋼鐵6120萬噸，同比增長1.2%。廢鋼鐵價格在年初觸底反彈后，全年基本保持小幅增長的走勢。我國進(jìn)口廢鋼216萬噸，同比下降7%。全國煉鋼廢鋼鐵綜合單耗111千克/噸鋼，同比增長7千克/噸鋼。廢鋼鐵消耗的增長，反映出重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)原料結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，對節(jié)能減排，改善生態(tài)環(huán)境是非常有利的。
2.廢有色金屬回收情況分析
2016年，面對復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，有色金屬行業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革，去庫存、去杠桿、降成本取得一定成效，有色金屬企業(yè)效益明顯好于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)總體呈穩(wěn)定運(yùn)行趨勢。我國十種有色金屬產(chǎn)量為5283.2萬噸，同比增長2.5%，增幅比上年收窄了4.7個百分點(diǎn);再生有色金屬工業(yè)主要品種(銅、鋁、鉛、鋅)總產(chǎn)量約為1245萬噸，同比增長6.7%。其中再生銅產(chǎn)量300萬噸，同比下降1.6%;再生鋁產(chǎn)量630萬噸，同比增長9.5%;再生鉛產(chǎn)量165萬噸，同比增長10.0%;再生鋅產(chǎn)量150萬噸，同比增長9.5%。
2016年，國內(nèi)主要廢有色金屬回收量約為937萬噸，其中廢銅回收量約為179萬噸，廢鋁回收量約為443萬噸，廢鉛回收量約為165萬噸，廢鋅回收量約為150萬噸。
2016年，中國進(jìn)口含銅、含鋁、含鋅廢料共計527.53萬噸，進(jìn)口金額84.21億美元。其中，進(jìn)口含銅廢料334.79萬噸，同比下降8.5%;進(jìn)口含鋁廢料191.8萬噸，同比下降8.1%;進(jìn)口含鋅廢料0.988萬噸，同比下降54.5%。
3.廢塑料回收情況分析
2016年，塑料制品行業(yè)的運(yùn)行走勢與中國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢高度吻合。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年，我國塑料制品總產(chǎn)量為7717.2萬噸，同比增長2.7%，較2015年增速擴(kuò)大。中國出口塑料制品1038萬噸，同比增長6.7%;出口金額為2351.7億元，同比增長0.5%。出口增長率由負(fù)轉(zhuǎn)正，塑料制品行業(yè)在下行壓力下走向良好，對全年走勢的趨穩(wěn)將起到重要的支撐作用。 點(diǎn)擊查看官網(wǎng)全文