行業(yè)：寧德時代首次霸榜動力電池海外市場

寧德時代動力電池成就顯著，2024年三榜奪冠彰顯實力，新能源車企動態(tài)緊密關(guān)聯(lián)電池業(yè)

在2025年2月11日和12日，知名電池研究機構(gòu)SNE Research揭曉了2024年度全球及非中國市場的動力電池裝車排名，同時結(jié)合此前公布的中國市場排名，全面展現(xiàn)了動力電池行業(yè)的最新態(tài)勢。在這些榜單中，寧德時代在非中國市場的突破尤為亮眼，它不僅首次超越了LG新能源，更是在全球、中國及非中國三大市場中均奪魁，這是寧德時代的歷史性成就。

第一，2024年寧德時代首次超越LG新能源，成為非中國市場的第一，這也是寧德時代首次實現(xiàn)動力電池全球、中國、非中國三榜第一。2023年，兩家企業(yè)在中國以外的市場誰占先存在爭議，有的榜單寧德時代是冠軍，有的榜單LG新能源是冠軍，但SNE Research的榜單在電池領(lǐng)域的權(quán)威性得到普遍認可，而在2023年的排名中，寧德時代以0.1GWh的微弱差距落后LG新能源。

2024年，隨著海外車企采用寧德時代電池的車型越來越多，以及中國車企電動車出口量的快速增長，寧德時代電池在中國以外市場的增速達到10.9%，而LG新能源的增速僅有1.0%，寧德時代排名第一毫無爭議。

第二，是特斯拉進入前十，動力電池海外市場集中度下降。拿下第一的同時，寧德時代的市場份額卻比2023年有所下降，從27.5%降至27.0%。不僅如此，2024年和2023年相比，CR3（前三名所占市場份額）從65.7%降至62.4%，CR5（前五名所占市場份額）從89.4%降至80.3%，CR10（前十名所占市場份額）從95.6%降至92.5%。

降幅最明顯的CR5，主要源于LG新能源和松下的下滑。LG新能源下滑的主要原因是歐洲新能源車市場增速放緩。松下大幅下滑則是源自單一大客戶特斯拉的重大變化。2024年，特斯拉德國電池工廠制造的4680大圓柱電池開始批量出貨，全年裝車8GWh，基本等于同期松下7.7GWh的降幅。特斯拉也位列非中國市場動力電池裝車排名的第七位。

隨著中國電動車出口增加，其他中國電池企業(yè)的海外市場份額逐步走高，排名前十的企業(yè)中，只有比亞迪和中創(chuàng)新航的增速超過100%，另外增速接近100%的其他廠商也主要來自中國電池企業(yè)。

回顧2023年，寧德時代與LG新能源在非中國市場的領(lǐng)先地位尚存爭議，但SNE Research的權(quán)威榜單顯示，寧德時代僅以微小差距落后于LG新能源。然而，到了2024年，隨著寧德時代電池被更多海外車企采用，以及中國電動車出口量的激增，寧德時代在非中國市場的增速高達10.9%，遠超LG新能源的1.0%，從而穩(wěn)固了其領(lǐng)先地位。

此外，特斯拉的強勢崛起也值得關(guān)注。它成功躋身非中國市場動力電池裝車排名前十，推動了海外市場動力電池集中度的下降。盡管寧德時代在2024年的市場份額略有下降，從27.5%降至27.0%，但整個市場的競爭格局正在發(fā)生微妙變化。CR3、CR5和CR10的市場份額均有所下降，這主要歸因于LG新能源和松下的市場表現(xiàn)不佳。其中，LG新能源受歐洲新能源車市場增速放緩影響，而松下則因特斯拉德國電池工廠的投產(chǎn)而大幅減少了對外部電池的依賴。

與此同時，中國電池企業(yè)在全球市場的份額持續(xù)擴大。在排名前十的企業(yè)中，有六家中國企業(yè)，它們的市場份額總和從2023年的63.4%增長至2024年的67.1%。此外，中國電動車的出口增加也推動了其他中國電池企業(yè)在海外市場的份額提升。在中國市場排名前15中，新上榜的三家企業(yè)均來自車企體系內(nèi)，這顯示了車企自供電池的發(fā)展趨勢正在加速。

寧德時代之所以能持續(xù)增長，主要得益于其客戶結(jié)構(gòu)的多元化。其前三大客戶特斯拉、吉利、問界僅占其總銷量的31%，這為其提供了更多的市場機會。而其他中國電池企業(yè)如蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞等也實現(xiàn)了高速增長，這主要得益于它們與特定車企的深度合作。

然而，并非所有中國電池企業(yè)都表現(xiàn)出色。比亞迪的市場份額下滑主要是因為其銷量增長主要來自混動車型，對電池的需求量相對較小。而億緯鋰能和孚能科技則受到主要客戶銷量不振的影響，市場份額出現(xiàn)下滑。特別是孚能科技，其主產(chǎn)品三元鋰軟包電池在國內(nèi)市場遇冷，但在海外市場卻有所增長。

總的來說，2024年的動力電池市場展現(xiàn)了深刻的行業(yè)格局變化，中國企業(yè)在全球能源轉(zhuǎn)型中占據(jù)了主導(dǎo)地位。寧德時代的三榜奪冠、特斯拉的技術(shù)迭代以及中國電動車的出口加速等因素共同推動了市場的多維競爭。未來，如何在技術(shù)革新、客戶多元化與全球化布局中保持領(lǐng)先，將是頭部企業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)。

本文原作者為《財經(jīng)》產(chǎn)業(yè)研究中心研究員，編輯：韓舒淋，在此基礎(chǔ)上進行了適度調(diào)整。