行業(yè)：2025年危廢行業(yè)發(fā)展形勢分析

2024年，國內(nèi)危廢產(chǎn)生量仍保持增長態(tài)勢，危廢行業(yè)集中處理產(chǎn)能持續(xù)增長，部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)能增長依然迅猛如鋁灰，部分地區(qū)依然保持產(chǎn)能增長態(tài)勢如江西等，部分頭部企業(yè)（總體資質(zhì)規(guī)模大）減虧工作取得一定成效但持續(xù)降本增效乏力。2025年危廢行業(yè)產(chǎn)能過剩與同質(zhì)化低水平競爭形勢依然嚴(yán)峻。

危廢行業(yè)雖然已經(jīng)經(jīng)歷了幾年價(jià)格戰(zhàn)洗禮，但行業(yè)“散、小、弱”競爭格局未得到改善，“價(jià)格戰(zhàn)內(nèi)卷”仍將持續(xù)。當(dāng)前，行業(yè)洗牌去產(chǎn)能正處于關(guān)鍵期，尚不具備短期回暖的市場條件，市場供需關(guān)系調(diào)整到位尚需3年左右的時(shí)間。2027年有望成為各省危廢市場整體回暖的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

誰能重塑危廢市場各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，正考驗(yàn)著每家危廢企業(yè)應(yīng)對產(chǎn)業(yè)升級(jí)的愿力、業(yè)力與能力！當(dāng)前，每家危廢企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)降本增效、減虧扭虧、盤活資產(chǎn)、現(xiàn)金流增長的核心目標(biāo)任務(wù)，完全取決于：順勢而為、迎難而上、逆市而為的戰(zhàn)略信心、決心、耐心與恒心，產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新真功夫以及技術(shù)與人才投入。

等待大規(guī)模破產(chǎn)潮，行業(yè)期待市場回暖

危廢行業(yè)發(fā)展與危廢產(chǎn)生量密切相關(guān)，2014~2019年是危廢產(chǎn)生量爆發(fā)式增長階段，2019年后是中低速增長階段。據(jù)生態(tài)環(huán)境部公開信息，2023年國內(nèi)危廢產(chǎn)生量為10546.5萬噸，同比增長超5%；2024年1~11月國內(nèi)工業(yè)產(chǎn)值增長情況看，2024年全年危廢產(chǎn)生量仍呈小幅增長，可見危廢產(chǎn)生量增速已經(jīng)出現(xiàn)下滑態(tài)勢。

2014~2019年危廢處理能力供不應(yīng)求，驅(qū)動(dòng)了行業(yè)快速發(fā)展，危廢處理產(chǎn)能出現(xiàn)了短期內(nèi)爆發(fā)式增長，2020年后各省危廢市場紛紛迎來了市場拐點(diǎn)，疫情及疫情后危廢產(chǎn)能一直處于快速增長勢頭，因此國內(nèi)危廢市場近幾年一直處于下行期且產(chǎn)能過剩愈發(fā)嚴(yán)重，危廢價(jià)格長時(shí)間處于低位徘徊狀態(tài)。

2023年國內(nèi)危廢行業(yè)資質(zhì)規(guī)模已超2億噸，而實(shí)際委托處理量僅有4058.5萬噸，其中焚燒量760.3 萬噸，填埋量556.3 萬噸、綜合利用量2230.7 萬噸。這期間雖然已經(jīng)出現(xiàn)了個(gè)別企業(yè)停產(chǎn)破產(chǎn)現(xiàn)象，但省級(jí)范圍內(nèi)整體過剩并未得到有效緩解，同質(zhì)化過剩、結(jié)構(gòu)性過剩問題依然突出。

近三年，大多數(shù)省份都發(fā)布了危廢投資引導(dǎo)性公告，明確指出危廢市場存在明顯的產(chǎn)能過剩與同質(zhì)化低水平競爭問題，重點(diǎn)指出了危廢資源化領(lǐng)域存在典型的低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，提醒社會(huì)資本科學(xué)投資建設(shè)危廢項(xiàng)目，做好項(xiàng)目市場調(diào)研和可行性論證，警惕出現(xiàn)低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。同時(shí)，倡導(dǎo)現(xiàn)有危廢項(xiàng)目進(jìn)行提檔升級(jí)，發(fā)展行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力。

然而，部分現(xiàn)有危廢企業(yè)往往悟出了“危廢行業(yè)不值得投資甚至是不值得投入”結(jié)論；悟出了“不創(chuàng)新是死路一條，創(chuàng)新會(huì)死得更快”結(jié)論；悟出了“轉(zhuǎn)型資源化賽道”結(jié)論，沉迷于在市場上找機(jī)會(huì)，“哪里有賺錢的資源化項(xiàng)目，哪里有賺錢的資源化設(shè)備”。在建資源化項(xiàng)目雖然大多是低水平重復(fù)建設(shè)，但自認(rèn)為是重塑市場的佼佼者，都在興致高昂的大干快上。擬建資源化項(xiàng)目大多數(shù)也未能擺脫投機(jī)取巧、賺快錢的沖動(dòng)。

因此，危廢行業(yè)洗牌去產(chǎn)能是一個(gè)十分復(fù)雜且漫長的惡性內(nèi)卷內(nèi)耗過程，唯有大量危廢項(xiàng)目現(xiàn)金流枯竭、耗不動(dòng)了，大規(guī)模破產(chǎn)潮到來，市場才會(huì)迎來拐點(diǎn)和真正的回暖。如何在這個(gè)過程中快速而準(zhǔn)確的做出取舍和抉擇，是企業(yè)升級(jí)創(chuàng)新的前提和基礎(chǔ)。

技術(shù)升級(jí)有助于解決行業(yè)惡性競爭亂象

公開數(shù)據(jù)顯示，2023年危廢處理企業(yè)約2005家，協(xié)同處置企業(yè)約280家，不包含危廢收集企業(yè)。現(xiàn)階段，危廢行業(yè)參與者眾多，大部分企業(yè)技術(shù)與資金實(shí)力較弱，市場“散、小、弱”特征一直未改變。

危廢處理各種技術(shù)路徑都十分成熟，但技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用低水平同質(zhì)化問題突出，在工藝可靠性與工藝自動(dòng)控制方面有很大的升級(jí)發(fā)展空間，在工藝消缺改進(jìn)、升級(jí)迭代、智能控制上需要下真功夫、下大功夫，才能提高處理效率、降低單位成本，才能在降碳減污上取得突破發(fā)展，是整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過剩后必須解決的關(guān)鍵問題，也是必然面臨的產(chǎn)業(yè)升級(jí)陣痛。

以“價(jià)格戰(zhàn)”為特征的市場惡性競爭引發(fā)了全行業(yè)普遍性虧損，在多數(shù)虧損企業(yè)不愿且無力進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新投入的大背景下，通過技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)，構(gòu)建技術(shù)、成本、市場競爭優(yōu)勢，提升企業(yè)綜合競爭力，是破解行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭、重塑行業(yè)競爭規(guī)則、推動(dòng)市場從低水平價(jià)格戰(zhàn)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵舉措。

例如，某焚燒企業(yè)通過智能控制動(dòng)態(tài)優(yōu)化回轉(zhuǎn)窯焚燒多工況參數(shù)，使電耗、天然氣等能耗降低，爐渣率降低，回轉(zhuǎn)窯耐火材料使用壽命延長，設(shè)備檢修成本下降，全年運(yùn)行負(fù)荷率顯著提升，大幅降低了單位成本，形成了長期的技術(shù)成本競爭優(yōu)勢，企業(yè)避免了為爭奪市場份額、提高負(fù)荷率、不斷片面壓低價(jià)格而被迫陷入惡性循環(huán)的怪圈。同時(shí)，有利于落后焚燒產(chǎn)能被迫提前關(guān)停出局，有利于自身快速完成區(qū)域性產(chǎn)能整合。