關注：2025年工商業(yè)儲能產品的迭代邏輯！

摘要：2024年1-11月工商業(yè)儲能裝機量為15.7GWh?，同比增長920%?。從地區(qū)分布來看，江蘇省在2024年1-10月的工商業(yè)儲能備案容量為7.69GW/15.7GWh，同比增長1033%/920%?。2024年，國內工商業(yè)儲能發(fā)展由瘋狂趨于理性，系統(tǒng)產品也悄然發(fā)生著變革，顯現硬件組合趨于同質化的趨勢。

不少機構預測工商業(yè)儲能2025年保守裝機量達32GWh。盡管數據有些差異，但整體趨勢向好，比當前會有2倍左右增長。

事實上，工商業(yè)儲能產品同質化讓市場競爭進一步加劇。在市場格局的影響下，儲能賽道已明顯分成兩類玩家：追求短期效益、低價策略為主的短期玩家和長期玩家。長期玩家則是以安全為底線，追求儲能的長期回報和穩(wěn)定投資收益。而要實現工商業(yè)儲能要實現可持續(xù)發(fā)展，除了政策的長期穩(wěn)定以及行業(yè)的相關安全標準外，企業(yè)也要專注于產品本身和服務的水平上，在應用端探索更多樣化的盈利方式。安全性和經濟性是工商業(yè)儲能發(fā)展的關鍵因素。

當前，從設備選型、電池選擇、電池成組方案、PCS拓撲、集成方案、冷卻技術、消防范圍等方面，工商業(yè)儲能系統(tǒng)集成設計硬件組合趨于同質化。行業(yè)亟需新的技術迭代邏輯。

當前，從設備選型、電池選擇、電池成組方案、PCS拓撲、集成方案、冷卻技術、消防范圍等方面，工商業(yè)儲能系統(tǒng)集成設計硬件組合趨于同質化。行業(yè)亟需新的技術迭代邏輯。

圖：工商業(yè)儲能系統(tǒng)集成設計中幾種產品技術的組合形式，資料來源于奇點能源、中國能建廣東省電力設計院等，行家說Research制表

■ 柜式為主，鋰電池比重或將下降

從產品形態(tài)來看，由于單體集裝箱容量大，在工商業(yè)儲能已投運項目中，集裝箱容量占比近6成以上。但由于工商業(yè)儲能一體機設計更加緊湊，也可有效減少設備數量和占地面積，降低了建設、運營和維護成本，更符合工商業(yè)儲能市場主流需求。

從工商業(yè)儲能電池本體技術來看，2024年磷酸鐵鋰電池仍占主流。但安全問題促使行業(yè)向兩個方面推進：一是設法提高鋰電池的安全性；二是尋找本質安全替代鋰離子電池儲能技術。未來隨著液流電池、固態(tài)電池、鈉離子電池技術成熟、成本下降，它們有望分庭“抗鋰”，磷酸鐵鋰電池比重將有所下降。

■ 261kWh有望成主流規(guī)格

整體來看，當前工商業(yè)儲能電柜還不成熟，各種容量配置非常多。近期，行業(yè)權威機構隨機抽樣調查了50家企業(yè)的97款200kWh以上工商業(yè)儲能一體柜的性能參數。從容量來看，各款產品中215kWh約占31%，373kh約占12%。

230kWh電檔次企業(yè)對產品容量的標注也各不一樣，有229kWh(1%)、230kWh(2%)、232kWh（8%），233kWh（6%），261度電左右有261kWh的占8%，260kWh的占2%，262kWh的約占1%。

從系統(tǒng)配置上來看，采用1P240S（每個電池模塊包含1個電芯，“240S”表示每個模塊中有240個串聯的電池單元）占比最多，達47%；1P260S占比達28%，此外1P416S占比11%。

圖為：200度以上的工商業(yè)儲能一體柜容量和電池串并聯設計方式的分布

值得注意的是，2024年尤其是下半年，各大廠家發(fā)布工商業(yè)儲能新品，對100kW/215kWh工商業(yè)儲能柜進行升級，在整柜體積不增加的情況下，仍采用380Vac低壓并網、260串314Ah電芯串聯的中壓直流側方案，適配125kW的雙向變流器，推出261kWh工商業(yè)儲能一體柜。而且261kWh儲能柜已開始應用于工商業(yè)儲能項目中。

從市場占比來看，2024年工商業(yè)儲能各機型占比最多仍為100kW/215kWh。但由于261kWh儲能柜比215kWh收益提升21%，261kWh有望成為下一代工商業(yè)儲能市場的主流規(guī)格。

■ 液冷約占6成，循環(huán)壽命超8000次占62%

從冷卻方式來看，這些樣本中，工商業(yè)儲能柜液冷方案比較普遍，約占6成，強制風冷占20%，液冷+風冷組合約占18%。浸沒式占比小，技術有難度，但已經有些企業(yè)在2024年先后推出浸沒式工商業(yè)儲能系統(tǒng)。

其中，采日能源推出的261全浸沒式液冷戶外柜，以高效、可靠的電芯全方位立體散熱性能，為工商業(yè)儲能熱管理問題提供了創(chuàng)新解決方案。該產品已順利通過了針刺熱失控試驗，其安全性得到了認證。珠海市?；菲髽I(yè)儲能項目主要應用了長先新材466KWh浸沒液冷儲能系統(tǒng)，該系統(tǒng)采用了長先新材自主研發(fā)的CXCH-220浸沒式冷卻液。

從循環(huán)次數來看，97款樣品性能參數中標注循環(huán)次數超10000次的占8%，循環(huán)次數≥8000次的占54%。

工商業(yè)儲能系統(tǒng)迭代的邏輯

在分析工商業(yè)儲能系統(tǒng)迭代邏輯前，不凡看看儲能發(fā)展的邏輯：

1、電力儲能經過十幾年的發(fā)展已經從實驗室到商業(yè)化初期，現在逐漸從商業(yè)化初期向規(guī)?；^渡。這個階段有幾個特征：在技術發(fā)展方面，某些儲能裝置的性價比已經可以推廣應用階段了。十多年前電力系統(tǒng)需要的儲能有三個要素，長壽命、低成本、高安全?，F在長壽命和低成本基本上具備了。但是高安全還有最后一公里。在研發(fā)方面，我們國家?guī)缀跛袃δ芗夹g都有涉及。在應用方面，我們在電源、電網、用戶側各種應用都嘗試過。在商業(yè)模式上，確實是短板，有很長時間需要探索，世界其他國家都存在同樣的問題。

2、抽水蓄能仍然是主力。新型儲能發(fā)展非常迅速，它的增長速度是遠超過抽水蓄能的。在新型儲能技術中，鋰離子電池的儲能技術占比是最高的，增長也是最快的。當然有和電動汽車同步發(fā)展這個得天獨厚的條件。但是儲能技術我們不僅僅限于鋰離子電池，在應用階段還有鉛碳電池、鈉硫電池和液硫電池，在示范階段有壓縮空氣、鈉離子電池、超級電容和納鎳電池等。實驗室階段有飛輪、超導、相變氫，還有一個非抽蓄重力儲能，還有一些新型電池。儲能以什么能量形式儲存起來，又分成為物理儲能、電磁儲能、電化學儲能、熱儲能、化學燃料儲能。

3、鋰離子電池技術進步最快，性價比也接近可推廣應用的階段，主要借力于電動汽車的需求的拉動，鋰電池研發(fā)隊伍最龐大、投入的資金也最多，效果也是最明顯。鋰電池的性能幾乎可以覆蓋電力系統(tǒng)所有的應用場景，或者說大部分應用場景都可以用它。不管是電源測、電網測、用戶測，調峰、調頻、消納、緊急施工、備用、黑啟動。但是重大短板就是在消納時候時長不夠。容量一般是四小時，無風季就無法勝任了。安全問題，韓國這么多著火，大家對鋰電池有時候還真有點害怕，電動自行車的著火也時有發(fā)生，但是這個事兒全世界都在努力攻關，包括固態(tài)電池是主攻方向，還有一些集成技術、管理技術、消防技術、預警技術等讓它的安全性更高，這個是有解決可能性的。

4、鉛碳電池運用的廣度排第二位。產業(yè)鏈是很完整的，很多鉛酸電池廠很快就能轉成能生產鉛酸電池。安全性現在仍然是水系，不易燃燒、爆炸，這一點有優(yōu)勢，是個過渡性的技術。

5、第三個是液硫電池，安全性好，不燃燒，循環(huán)壽命比較長，功率和容量可以獨立，在配置的時候，如果這個場景需要功率大，可以有意的減少一些不必要的投入。鋰離子電池功率和小時數基本是定死了，這個是可以調節(jié)的。短板在于效率比較低，有很多發(fā)熱和輔助電機消耗。能量密度比較低，液硫電池儲能站占地比較多，價格降不下來，成本很難判定，不能用在電動汽車。但是國際上研發(fā)沒有停頓，沒有把它舍棄，美國甚至還作為一個主要研發(fā)方向。之所以出現這種現象，一個是他這種體系上還有可多材料可選，研發(fā)空間沒有看到天花板，長時間尺度方面有超過鋰離子電池的優(yōu)勢。

6、其他的電池都在實驗室階段，包括液態(tài)金屬空氣、有機電池，可能會低成本，高能量密度，有些體系還有探索空間，還處于基礎研究階段。不過有一個電池現在確實進展比較快就是鈉離子電池，從實驗室到示范應用就是幾年的時間很快。因為它體系基本和鋰電池氧化還原反應的機理相同。做鋰離子電池的團隊轉行做鈉離子電池沒有太大障礙，隨著鋰資源的約束，碳酸鋰價格的不確定性，鈉離子資源不受太多約束，這一點突出的好處可能會顯現出來，應該說這個是儲能技術的一個重要戰(zhàn)略。備胎從國家層面中必須有，但是因為這個產業(yè)鏈還不太成熟，材料體系也沒有完全聚焦和定型，理論上沒有鋰離子電池更安全，所以它的攻關方向也和鋰離子電池有點相似，要在固體啊、電解質上做文章，所以這個路可能還是有一段時間，但是有想象的空間。另外我們資源受控的話，他就可能會頂上來。

具體到工商業(yè)儲能方面。工商業(yè)儲能場景多元化，對儲能系統(tǒng)的需求各異，一款產品打天下的時代已經過去。規(guī)模經濟，即開發(fā)不同項目，做多個項目，已經轉向范圍經濟，即一款產品、平臺產品賣給不同客戶。工商業(yè)儲能系統(tǒng)集成技術呈現出場景定制特點。經過2023-2024年工商業(yè)儲能從0到1的發(fā)展，優(yōu)質項目已被快速瓜分，新的工商業(yè)儲能產品需要能適用全新的應用場景，如復雜電網環(huán)境，還有惡劣運行工況，或是狹小空間布局的應用場景，或是一充一放+需量管理、長時儲能等應用新需求。

同時，大儲領域電芯、PCS的發(fā)展也正影響著工商業(yè)儲能系統(tǒng)集成技術發(fā)展。如大儲314Ah大容量電芯也開始運用到工商業(yè)儲能企業(yè)，各大廠家推出261kWh儲能柜。當PCS電壓等級暫無法突破時，215kW/418kWh極其變體將會一統(tǒng)江湖，到PCS有更大突破。

當工商業(yè)儲能體量逐漸變大的時候，或許會出現場景、系統(tǒng)定義上游包括電芯、3S以及消防熱管理系統(tǒng)等，并會有更多針對性更強的“定制化”配套產品出現。如固態(tài)電池儲能系統(tǒng)或將重新定義消防、熱管理系統(tǒng)等。

圖為：工商業(yè)儲能系統(tǒng)集成技術迭代邏輯

根據下游應用對安全性和經濟性的核心訴求，工商業(yè)儲能系統(tǒng)升級的方向主要包括性能提升、降低成本、安全性提高、智能化和數字化以及環(huán)境適應性增強等。