干貨：盤點(diǎn)2024 ：磷酸鐵鋰電池全球化步伐加快!
?2024年全球鋰電池裝機(jī)量顯著增長(zhǎng)，其中磷酸鐵鋰電池表現(xiàn)尤為突出。?
1）總體裝機(jī)量情況：
2024年全球鋰離子電池總體出貨量為1545.1GWh，同比增長(zhǎng)28.5%?。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，2024年1-11月，全球動(dòng)力電池裝車總量為686.7 GWh，同比增長(zhǎng)25%?。
?1.1 2024年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名如下?：
?寧德時(shí)代?：以289.3GWh的裝車量繼續(xù)保持全球第一的位置，同比增長(zhǎng)28.6%，市場(chǎng)份額為36.8%?。
?比亞迪?：裝車量為134.4GWh，排名全球第二，同比增長(zhǎng)35.9%，市場(chǎng)份額為17.1%?。
?LG新能源?：排名全球第三，裝車量為100.7GWh，同比增長(zhǎng)10.4%?。
?中創(chuàng)新航?：裝車量為36.3GWh，排名全球第四，同比增長(zhǎng)22.2%?。
?SK On?：裝車量為68.9GWh，排名全球第五，同比增長(zhǎng)10.8%?。
?松下?：裝車量為55.7GWh，排名全球第六，同比下降10.7%?。
?三星SDI?：裝車量為48.9GWh，排名全球第七，同比下降10.4%?。
?國(guó)軒高科?：裝車量為20.9GWh，排名全球第八，同比增長(zhǎng)43.3%?。
?億緯鋰能?：裝車量為18.0GWh，排名全球第九，同比增長(zhǎng)27.3%?。
?欣旺達(dá)?：裝車量為15.9GWh，排名全球第十，同比增長(zhǎng)65.7%?。
?1.2 中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額情況?：
中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額顯著增加。2024年1-11月，上榜全球動(dòng)力電池裝車量TOP10的公司中，有6家中國(guó)公司，總計(jì)裝車量為514.8GWh，市場(chǎng)份額達(dá)65.5%?1。其中，寧德時(shí)代和比亞迪的市場(chǎng)份額就達(dá)到了53.9%，占據(jù)了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的半壁江山?。
2）磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池的裝機(jī)量對(duì)比：
· ?2.1 磷酸鐵鋰電池?：
· 2024年1-11月，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)348GWh，占總裝機(jī)量的73.6%，同比增長(zhǎng)51.5%?3。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目新增裝機(jī)21.48GW/51.05GWh，占比93.2%?。
· 2?.2 三元鋰電池?：
· 2024年1-11月，三元鋰電池裝機(jī)量為124.7GWh，占比超26%，同比增長(zhǎng)13.7%?。
3）磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)趨勢(shì)：
磷酸鐵鋰電池在裝車應(yīng)用上表現(xiàn)出色，主要得益于其性價(jià)比和安全性。2024年，中國(guó)企業(yè)將繼續(xù)保持對(duì)磷酸鐵鋰電池的統(tǒng)治地位，并且市場(chǎng)趨勢(shì)顯示，磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線將持續(xù)崛起?。此外，高鎳三元鋰電池的能量密度有所提升，但成本仍是其大規(guī)模應(yīng)用的核心要素?。
4）中企LFP電池產(chǎn)能“出?！奔铀伲?/span>
需求端，據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，僅歐洲動(dòng)力和儲(chǔ)能電池總需求就將達(dá)到1500GWh，其中約有一半，也即750GWh將采用磷酸鐵鋰電池。
供應(yīng)端，目前全球超90%磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能都來自中國(guó)。韓國(guó)SNE Research就曾表示，由于中國(guó)公司已經(jīng)在磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)中企將在一段時(shí)間里保持這一形勢(shì)。
企業(yè)方面，受電池產(chǎn)品出口貿(mào)易壁壘等影響，中國(guó)頭部電池企業(yè)2024年LFP電池產(chǎn)能“出海”節(jié)奏加快。
12月10日，寧德時(shí)代與Stellantis同步披露，將共同出資成立合資公司，在西班牙阿拉貢自治區(qū)薩拉戈薩市新建合資電池工廠。合資電池工廠計(jì)劃總投資40.38億歐元，年產(chǎn)能50GWh，所生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池將供應(yīng)給Stellantis。
基于CLS全球合作經(jīng)營(yíng)模式(CLS是合作Cooperation、技術(shù)許可Licence和服務(wù)Service三種合作模式的英文縮寫)，億緯鋰能和康明斯、戴姆勒卡車、佩卡的合資電池工廠已于今年在美國(guó)動(dòng)工。據(jù)介紹，該工廠將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，主要應(yīng)用于指定的北美商用車領(lǐng)域，年產(chǎn)能約21GWh，預(yù)計(jì)將于2026年開始出貨。
另一家中資企業(yè)遠(yuǎn)景動(dòng)力也正在西班牙建設(shè)磷酸鐵鋰電池工廠。據(jù)報(bào)道，該工廠于今年7月開工，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。
國(guó)軒高科、孚能科技、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞等中國(guó)電池企業(yè)均已在海外布局電池產(chǎn)能。
業(yè)界人士指出，海外電池工廠除了滿足海外客戶對(duì)三元鋰電池的需求外，這些電池企業(yè)本身在磷酸鐵鋰技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能上有巨大優(yōu)勢(shì)，未來或?qū)⒊蔀楹Ｍ饬姿徼F鋰產(chǎn)能供給的主力。
同時(shí)，電池產(chǎn)能“出?！?，有利于降低我國(guó)電池產(chǎn)品出口關(guān)稅和運(yùn)輸成本，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)。另一方面，LFP電池產(chǎn)能“出海”提速，將助力我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)鞏固對(duì)日韓電池企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。