干貨：制造業(yè)A股上市公司分析（附百強(qiáng)企業(yè)分布版圖）

本文將對制造業(yè)A股上市公司數(shù)量、行業(yè)分布、營業(yè)收入總額、市值、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入、百強(qiáng)企業(yè)分析等概況進(jìn)行分析，以供參考。

制造業(yè)A股上市公司數(shù)量情況

截至2023年12月31日，A股制造業(yè)上市公司數(shù)量為3578家，占A股上市公司總數(shù)的 67.6%；較2019年增加1287家，占比提升4.9個百分點(diǎn)。其中，深市、滬市、北交所制造業(yè)上市公司數(shù)量分別為1937、1444和197家，占全部制造業(yè)上市公司的比重分別為 54.1%、40.4%、5.5%。

A股制造業(yè)上市公司行業(yè)分布情況

從總量上看，電子信息、通用設(shè)備、化學(xué)原料、電氣機(jī)械、醫(yī)藥行業(yè)的上市公司數(shù)量位居前五，分別有623家、373家、353家、334家和316家。從增量上看，在A股市場IPO節(jié)奏階段性收緊的大背景下，更具競爭力和成長潛力的硬科技類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)“逆勢而上”。電子信息、專用設(shè)備、化學(xué)原料、通用設(shè)備、電氣機(jī)械行業(yè)的新增上市公司數(shù)量較多，均超過20 家；儀器儀表、通用設(shè)備、汽車制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)增幅較快，均超過10%。

A股制造業(yè)上市公司營業(yè)收入總額情況

2023年，A股制造業(yè)上市公司營業(yè)收入合計為28.1萬億元，占 A 股整體的38.9%；同比增長3.3%，高于 A 股整體（0.9%）的業(yè)績水平,增速較全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入高2.0個百分點(diǎn)從營收增速分布上看，57.9%的制造業(yè)上市公司營業(yè)收入較上年實(shí)現(xiàn)增長，增速在 0-10%以及10-30%區(qū)間的企業(yè)數(shù)量占比均為23.8%，保持穩(wěn)定且可靠的業(yè)績增長趨勢，發(fā)展韌性和潛力持續(xù)顯現(xiàn)。

A股制造業(yè)上市公司市值情況

從市值分布上看，2023年A股市場總體延續(xù)震蕩態(tài)勢。2023年，A 股制造業(yè)上市公司總市值45.5萬億元，較2022年和2021年分別下滑6.5個和8.9個百分點(diǎn)。51.2%的制造業(yè)企業(yè)市值同比上升，主要集中在市值規(guī)模百億以下的高成長潛力股。

在行業(yè)表現(xiàn)方面，不同行業(yè)走勢呈現(xiàn)分化態(tài)勢。一方面，受益于國內(nèi)政策支持和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的板塊，如新能源、科技等板塊表現(xiàn)較為強(qiáng)勢，儀器儀表、通用設(shè)備、電子信息、汽車等行業(yè)中6成以上的上市公司市值提升，發(fā)展動能強(qiáng)勁。另一方面，部分行業(yè)受房地產(chǎn)市場深度調(diào)整、國際大宗商品價格回落、市場需求不足等因素影響，板塊估值震蕩下行，化學(xué)原料、非金屬礦物、化學(xué)纖維、黑色金屬冶煉、石油等行業(yè)中超三分之二的上市公司市值下滑。

A股制造業(yè)上市公司研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入情況

從研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入上看，制造業(yè)上市公司強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動，加大研發(fā)投入力度，切實(shí)提升創(chuàng)新能力。2023年，A股制造業(yè)上市公司研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入首次突破萬億元，同比增長 10.5%。11 家企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入超百億元，62 家企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入同比增速超100%。研發(fā)投入強(qiáng)度超過3.7%，較全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（1.6%）高2.1個百分點(diǎn)。從研發(fā)人才投入上看，制造業(yè)上市公司持續(xù)加強(qiáng)科技人才團(tuán)隊建設(shè)，優(yōu)化研發(fā)團(tuán)隊結(jié)構(gòu)，提升創(chuàng)新人才密度，A股制造業(yè)上市公司研發(fā)人員數(shù)量達(dá)到217.5萬人，同比增長4.9%，21家企業(yè)研發(fā)人員數(shù)量過萬。研發(fā)人員數(shù)量占員工數(shù)量比重為14.1%，較上年同期略有增長，186家企業(yè)研發(fā)人員占比超 40%，主要集中在電子信息、醫(yī)藥等高技術(shù)領(lǐng)域。

制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)企業(yè)分析

（1）地區(qū)分布概況

從四大區(qū)域來看，東部地區(qū)共 70 家企業(yè)入圍，前十名均為東部地區(qū)企業(yè)，前二十名中19家為東部地區(qū)企業(yè)，領(lǐng)先優(yōu)勢顯著。中部地區(qū)有14家企業(yè)入圍，相對集中在電子、電氣機(jī)械、鋼鐵等行業(yè)。西部地區(qū)有15家企業(yè)入圍，白酒行業(yè)特色集聚，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。東北地區(qū)1家企業(yè)入圍，帶動石化等新老產(chǎn)業(yè)發(fā)力。

從31個地區(qū)來看，除西藏、海南、廣西、甘肅、云南、黑龍江、吉林外，24個地區(qū)均有企業(yè)入圍百強(qiáng)。廣東企業(yè)實(shí)力領(lǐng)跑全國，百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量達(dá)到20家，遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)。上海、北京、江蘇分列二到四位，百強(qiáng)企業(yè)入圍數(shù)量分別為 12 家、9 家、9 家。山東、四川、浙江的百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量均超過5家。江西、寧夏、貴州、上海、廣東、福建、四川、重慶、北京、山東10個地區(qū)入圍百強(qiáng)的企業(yè)營業(yè)收入占本地區(qū)全部制造業(yè)上市公司營業(yè)收入超40%。遼寧、寧夏、福建、山西、貴州、四川、重慶、青海、廣東、新疆、上海、江西、北京、河北等14個地區(qū)入圍百強(qiáng)的企業(yè)利潤總額占本地區(qū)全部制造業(yè)上市公司利潤比重超50%。廣東 20家百強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)造全省14.5%的規(guī)上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入、19.3%的規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤總額和 14.9%的規(guī)上工業(yè)企業(yè)就業(yè)機(jī)會。

從主要城市分布上看，深圳有11家企業(yè)入圍百強(qiáng)，數(shù)量遙遙領(lǐng)先，佛山、杭州入圍 3家并列第二，珠海、青島等 12 個城市各有2家百強(qiáng)企業(yè)。深圳錨定建設(shè)全球領(lǐng)先的重要的先進(jìn)制造業(yè)中心的目標(biāo)，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，鍛造硬核科技，比亞迪、中興等科技龍頭企業(yè)云集。佛山以高質(zhì)量推進(jìn)制造業(yè)當(dāng)家為主線，打造“有家就有佛山造”產(chǎn)業(yè)招牌，在家電、家具、陶瓷等多個領(lǐng)域擁有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，美的、海信家電、海天味業(yè)等龍頭企業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁。杭州著力打造智能物聯(lián)、生物醫(yī)藥、高端裝備、新材料和綠色能源五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，海康威視、大華股份、榮盛石化等企業(yè)成長壯大，展示“杭州制造”邁向高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)力和韌勁。

（2）行業(yè)分布概況

從行業(yè)大類來看，電子信息、電氣機(jī)械、專用設(shè)備百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量居前三，分別為 28 家、19 家和 10 家，汽車、酒飲料茶、醫(yī)藥企業(yè)超過5家入圍(見圖12)。電子信息入圍企業(yè)中，近九成集中在東部地區(qū)，廣東有9家入圍，遠(yuǎn)高于全國其他地區(qū)，通訊、集成電路、新型顯示領(lǐng)域龍頭企業(yè)集聚。電氣機(jī)械入圍企業(yè)中，家電企業(yè)表現(xiàn)突出，海爾智家、格力電器、美的集團(tuán)躋身前十，全球范圍內(nèi)具備較強(qiáng)競爭力和國際影響力。光伏行業(yè)9家入圍，但因行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重價格低迷，市值下行壓力較大。專用設(shè)備入圍企業(yè)中，工程機(jī)械和醫(yī)療器械各占4個和3個席位，平均研發(fā)強(qiáng)度為7.9%，較制造業(yè)上市公司總體高4.3個百分點(diǎn)，5家企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度超過10%。汽車制造業(yè)入圍企業(yè)中，處于產(chǎn)業(yè)鏈頂端的整車廠優(yōu)勢明顯，5家企業(yè)營收市值雙破千億。

（3）詳細(xì)名單