觀察 | 危廢“黃金時(shí)代”已經(jīng)開(kāi)啟，市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)，環(huán)保巨頭跨界進(jìn)入分享2000億市場(chǎng)紅利
2016年，環(huán)保部發(fā)布的新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》將我國(guó)危廢分為46大類(lèi)479種。從相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)危廢的主要有三大來(lái)源：一是工業(yè)危廢，如廢酸廢堿、金屬類(lèi)、有機(jī)類(lèi)、殘?jiān)?lèi)等，占全部危廢產(chǎn)生量的70-75%；二是醫(yī)療廢物，如醫(yī)療衛(wèi)生、制藥等行業(yè)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物等，約占全部危廢產(chǎn)生量的14%；三是日常生活過(guò)程產(chǎn)生的廢物，如生活中的殺蟲(chóng)劑、農(nóng)業(yè)中的農(nóng)藥等，占全部危廢產(chǎn)生量的11-16%。
從以上數(shù)據(jù)看出，工業(yè)危廢占比權(quán)重較高。環(huán)保部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)生量為4220萬(wàn)噸，較2014年的3633.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)16.1%。
在危廢產(chǎn)生量增長(zhǎng)的同時(shí)，頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證也在增加。截至2015年底，各省(區(qū)、市)頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)經(jīng)營(yíng)許可證共2034份，較2014年的1921份增加113份。全國(guó)危廢經(jīng)營(yíng)單位核準(zhǔn)危廢處理能力達(dá)5263萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)22.3%。
2006-2015年我國(guó)經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)量統(tǒng)計(jì)變化
雖然危廢產(chǎn)生量、危廢經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)量和核準(zhǔn)危廢處理能力保持了較高速度的增長(zhǎng)，但危廢行業(yè)仍存在著一些問(wèn)題，成為行業(yè)發(fā)展的壁壘。
危廢產(chǎn)生量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在爭(zhēng)議
實(shí)際上，我國(guó)每年危廢產(chǎn)生量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在較大爭(zhēng)議。有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，我國(guó)危廢產(chǎn)生量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)官方統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，大量的危廢沒(méi)有納入環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)口徑。相較而言，發(fā)達(dá)國(guó)家在危廢治理方面起步早，政策和監(jiān)管較我國(guó)更為完善，因此危廢的統(tǒng)計(jì)也更加準(zhǔn)確科學(xué)。
以2014年為例，美國(guó)、日本、英國(guó)、挪威、瑞士等國(guó)的危廢固廢占比都高于5%，韓國(guó)的危廢固廢占比也有4%。而2014年我國(guó)危廢固廢占比僅為1.1%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。以工業(yè)廢物為例，若危廢固廢占比達(dá)到3%，當(dāng)年我國(guó)危廢實(shí)際產(chǎn)生量將超過(guò)1億噸，因此，有近7000萬(wàn)噸的危廢沒(méi)有納入統(tǒng)計(jì)口徑。
危廢產(chǎn)生量與實(shí)際處理規(guī)模不均衡
目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)危廢產(chǎn)生量大部分集中在東部、西北部工業(yè)化地區(qū)。據(jù)環(huán)保部發(fā)布的《2016年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《年報(bào)》）顯示，2016年，全國(guó)共有246個(gè)大、中城市向社會(huì)發(fā)布了2015年固體廢物污染環(huán)境防治信息。此次發(fā)布信息的大、中城市工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為2801.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%。其中，綜合利用量1372.7萬(wàn)噸，處置量1254.3萬(wàn)噸，貯存量216.7萬(wàn)噸。
根據(jù)《年報(bào)》顯示，2015年工業(yè)危廢產(chǎn)生量排在前三位的省份分別是山東、湖南和江蘇，經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)量排在前三的省份分別是江蘇、湖南和廣東，但是危廢持證單位實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模排在前三位的省份是江西、山東和廣東。在危廢產(chǎn)生量排名前三的省份，僅山東省的工業(yè)危廢產(chǎn)生量和實(shí)際處理規(guī)?；鞠嗥ヅ?，這也說(shuō)明了山東省的工業(yè)危廢綜合利用率較高，地區(qū)之間危廢綜合利用率差異較大。
2015年各?。▍^(qū)、市）大、中城市工業(yè)危廢產(chǎn)生情況統(tǒng)計(jì)
2015年各?。▍^(qū)、市）危廢經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)量統(tǒng)計(jì)
2015年各?。▍^(qū)、市）危廢持證單位實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模（單位：萬(wàn)噸）
通過(guò)統(tǒng)計(jì)看出，當(dāng)前我國(guó)各地區(qū)危廢產(chǎn)生量與實(shí)際經(jīng)營(yíng)處理規(guī)模不均衡現(xiàn)象較為明顯。同時(shí)，市場(chǎng)上還存在有的危廢處理企業(yè)“吃不飽”，有的“吃不完”，有的產(chǎn)生危廢的企業(yè)找不到處理渠道等現(xiàn)象。
行業(yè)門(mén)檻高、處理資質(zhì)單一，弱小企業(yè)居多
從全國(guó)范圍內(nèi)來(lái)看，危廢市場(chǎng)參與者眾多，但整體規(guī)模和生產(chǎn)能力偏小，大部分企業(yè)技術(shù)不強(qiáng)、資金缺乏、研發(fā)能力弱，處理資質(zhì)單一，呈現(xiàn)出顯著的“散、小、弱”特征，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)較少。
另一個(gè)客觀現(xiàn)實(shí)是危廢行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高，主要有以下三大壁壘：
1、資質(zhì)壁壘
根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，從事危廢收集、貯存、處置經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，須具有危廢經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)。雖然現(xiàn)在危廢經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)已經(jīng)下放到省級(jí)及以下環(huán)保部門(mén)，大大縮短了資質(zhì)獲得周期，但一般情況下新的危廢項(xiàng)目從開(kāi)始申請(qǐng)到落地投產(chǎn)最快需要2-3 年，一般則要3-5年，改擴(kuò)建的項(xiàng)目也要1年以上的時(shí)間。除經(jīng)營(yíng)方式外，危廢經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)還對(duì)危廢處理種類(lèi)和規(guī)模進(jìn)行規(guī)范。
2、資金壁壘
危廢處理設(shè)施一般需要大額初步資金投資。據(jù)相關(guān)資料測(cè)算，總?cè)萘繛?0萬(wàn)噸/年的填埋處置設(shè)施通常需要約人民幣1億元的初步投資。由于初步資金要求高，行業(yè)參與者需要擁有大量資金及優(yōu)秀的融資能力，才能進(jìn)入市場(chǎng)。
3、技術(shù)壁壘
危廢一般具有腐蝕性、毒性等危險(xiǎn)特性，如風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)不足，會(huì)給環(huán)境造成嚴(yán)重的二次污染，對(duì)技術(shù)管理的要求較高。危廢處理技術(shù)路線(xiàn)大致分為分類(lèi)、預(yù)處理、最終處置等幾個(gè)核心環(huán)節(jié)，危廢處理技術(shù)結(jié)合了物理、化學(xué)和生物等多學(xué)科的技術(shù)，具有復(fù)合性強(qiáng)的特點(diǎn)，行業(yè)技術(shù)門(mén)檻較高。
雖然行業(yè)發(fā)展存在一些壁壘，但危廢行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
政府重視程度增加，法規(guī)趨嚴(yán)
危廢處置行業(yè)是一個(gè)法律法規(guī)和政策引導(dǎo)型行業(yè)，縱觀世界各國(guó)危廢處理行業(yè)的發(fā)展歷史，環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)境執(zhí)法越嚴(yán)格的國(guó)家，危廢處理行業(yè)也就越發(fā)達(dá)。
自2012年《“十二五”危險(xiǎn)廢物污染防治規(guī)劃》發(fā)布后，國(guó)家將危廢污染防治工作作為環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)領(lǐng)域。有關(guān)危險(xiǎn)廢物管理的法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范也在近幾年間陸續(xù)發(fā)布，加速推進(jìn)了危廢行業(yè)的發(fā)展。
以2004年修訂的《固體廢物污染環(huán)境防治法》為龍頭，以2007年修訂的《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》和1999年的《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》為骨干，以2008年修訂《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》、2013年的《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》和危險(xiǎn)廢物鑒別、焚燒、填埋標(biāo)準(zhǔn)為枝干，我國(guó)已構(gòu)建了一系列危廢處理過(guò)程管理制度。
2016年5月底頒布的“土十條”也對(duì)危廢處置污染源的管控要求具有一定的反促作用。加之，2016年發(fā)布的新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》的實(shí)施，危廢管理已更上一層樓。
巨頭紛紛布局，并購(gòu)潮涌現(xiàn)
受行業(yè)高景氣度、高盈利性的吸引，近年來(lái)，眾多跨界者強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，搶占危廢處理市場(chǎng)。一方面，大型企業(yè)具備資質(zhì)種類(lèi)、技術(shù)水平、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等多方面的優(yōu)勢(shì)，有利于在未來(lái)形成規(guī)模化協(xié)同效應(yīng)，也有利于打造自身品牌獲得政府信任。另一方面，資質(zhì)審批權(quán)的放開(kāi)將逐步促成原有地域壁壘的打破，小型企業(yè)最依賴(lài)的經(jīng)濟(jì)護(hù)城河將可能不復(fù)存在，而大型企業(yè)可以利用自身綜合優(yōu)勢(shì)進(jìn)行跨地域收購(gòu)，搶占行業(yè)市場(chǎng)空間。
目前，危廢行業(yè)的整合主要集中在危廢處理行業(yè)較為發(fā)達(dá)、處理企業(yè)較多的地區(qū)。原先危廢行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)推行“外延并購(gòu)+內(nèi)生式擴(kuò)張”的策略以提高危廢處理能力，重點(diǎn)搶占危廢終端資源并加強(qiáng)一站式服務(wù)能力建設(shè)。
而危廢行業(yè)外的環(huán)保企業(yè)則紛紛采取外延式并購(gòu)危廢處理企業(yè)進(jìn)入危廢行業(yè)。如雪浪環(huán)境，自2014年收購(gòu)無(wú)錫市工業(yè)廢物安全處置有限公司51%股權(quán)，正式進(jìn)入工業(yè)危廢處理領(lǐng)域，2015年和2016年又先后控股及參股了江蘇匯豐天佑環(huán)境、上海長(zhǎng)盈環(huán)保服務(wù)有限公司，截至2016年底，該公司的危廢處理資質(zhì)已達(dá)到17.5萬(wàn)噸/年。再如桑德再生，2017年的一個(gè)重大發(fā)展戰(zhàn)略是將旗下現(xiàn)有的危廢企業(yè)做成樣板企業(yè)，提高盈利能力的同時(shí)，積極布局危廢領(lǐng)域。
處理需求缺口巨大，市場(chǎng)還有很大的挖掘潛力
根據(jù)《年報(bào)》顯示，2015年，全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模達(dá)到5263萬(wàn)噸/年，其中，核準(zhǔn)利用規(guī)模為4155.1萬(wàn)噸/年，核準(zhǔn)處置規(guī)模為982.4萬(wàn)噸/年。從實(shí)際利用處置情況來(lái)看，2015年危險(xiǎn)廢物實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模為1536萬(wàn)噸，其中，實(shí)際利用量為1096.8萬(wàn)噸，實(shí)際處置量為426萬(wàn)噸。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)明當(dāng)前危廢處置的實(shí)際利用率還很低，缺口大，市場(chǎng)還有很大的挖掘潛力。
隨著2016年新版危廢名錄的出臺(tái)，以及國(guó)家大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的利好政策不斷發(fā)布，危廢行業(yè)有望迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。如果按照15%的復(fù)合增長(zhǎng)率計(jì)算，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)生量達(dá)到8488萬(wàn)噸。處理各種類(lèi)別的危廢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各不相同，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般工業(yè)固廢100元/噸的水平。如果按照危廢平均處理價(jià)格為2200元/噸測(cè)算，2020年危廢行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1867億元，危廢行業(yè)將進(jìn)入“黃金時(shí)代”。